Desarrollo de portal de clientes
Un portal de clientes que sus clientes usan de verdad
Pedidos, facturas, documentos, solicitudes, citas: lo que los clientes preguntan a su equipo por correo y teléfono se convierte en una página que abren ellos mismos. Un portal es una aplicación web con cuentas y roles: cada cliente ve sus datos, cada partner sus inmuebles, su equipo un solo panel detrás.
Un portal de partners.
Harbor Atelier: un catálogo de inmuebles para compradores y un escritorio para las agencias colaboradoras que gestionan inmuebles, visitas y contactos — una app web con dos tipos de cuenta.
Qué le quita un portal a su equipo
Pedidos, facturas y documentos en una sola cuenta
Los clientes ven el estado de lo que compraron, descargan facturas y contratos y suben lo que usted necesita de ellos. Las preguntas que llenaban su bandeja —«¿dónde está?», «¿me lo reenvía?»— se responden solas.
Solicitudes y aprobaciones con historial
Un cliente envía una solicitud, su equipo la recoge, ambas partes ven el estado y el historial. Aprobaciones, comentarios y adjuntos viven en la solicitud, no en cinco hilos de correo.
Partners y distribuidores con su propia vista
Dé a los partners un escritorio propio: sus inmuebles, sus contactos, sus comisiones, nada más. Los roles deciden quién ve qué; su administrador lo ve todo.
Construido alrededor de su proceso y sus sistemas
Partimos de lo que los clientes piden hoy y de dónde viven esos datos: su CRM, contabilidad, sistema de pedidos, carpetas compartidas. La primera versión cubre las dos o tres páginas que más correos eliminan; cada página siguiente se añade cuando las primeras ya se usan.
Cuentas, roles y accesos se diseñan antes que nada: clientes, partners y personal ven cosas distintas, y el registro de auditoría guarda quién hizo qué. Las obligaciones del RGPD —consentimiento, exportación, borrado— forman parte del diseño, no de un arreglo posterior.
El portal lee y escribe en sus herramientas actuales a través de sus API donde existen. Cuando un sistema no tiene una interfaz utilizable, el alcance lo dice y propone la opción viable más cercana.
Coste y plazos de un portal de clientes
El presupuesto depende del número de tipos de usuario, de las páginas de la primera versión y de los sistemas con los que el portal debe hablar. Un escritorio de partners con sus propios flujos se acota como fase aparte. Los portales forman parte de nuestro trabajo como agencia de desarrollo web, así que el suyo puede crecer más adelante hasta convertirse en una aplicación web completa.
Una primera versión puede estar en marcha a partir de unas cuatro semanas una vez listos los accesos a los sistemas y unos casos reales de clientes. El alojamiento y las suscripciones de terceros se detallan aparte en la propuesta.
Garantía de seis meses. La cobertura y el soporte continuo se recogen en su contrato de proyecto.
Del primer mensaje al lanzamiento.
Cuéntenos qué debe funcionar
El objetivo, los usuarios y los sistemas que ya utiliza. Un mensaje breve basta para empezar.
Acordar el alcance y el presupuesto
Definimos la primera versión, las responsabilidades, el precio y el plan de entrega antes de desarrollar.
Revisar el avance
Verá las pantallas y los flujos acordados a medida que avanza el proyecto. Los cambios se valoran antes de generar trabajo extra.
Lanzamiento y entrega
Preparamos la publicación, probamos los flujos acordados y entregamos el proyecto según el contrato.
Ejemplos de proyecto: un portal de partners y una app web de finanzas
Harbor Atelier da a los compradores un catálogo y a las agencias colaboradoras un escritorio propio; Numera Ledger da a un fundador las finanzas de su empresa en un panel que monta él mismo. Ambas son aplicaciones web con cuentas y roles: el tipo de producto que vende esta página.
El stack con el que construimos.
Preguntas legítimas, respuestas claras.
Cuéntenos qué le piden sus clientes una y otra vez
Envíe las tres preguntas que su equipo responde con más frecuencia y los sistemas donde viven las respuestas. Esbozaremos las primeras páginas del portal y presupuestaremos el trabajo.